Entre os dias 21 a 23 de fevereiro de 2022, os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU realizaram uma série de visitas técnicas institucionais de diligência nas principais gestoras do mercado financeiro que detém aplicações ou relacionamento com a Autarquia, visando assegurar que as boas práticas exigidas pela legislação estão sendo seguidas e objetivando minimizar riscos eminentes, para acompanharmos o compliance das instituições financeiras.
As reuniões tiveram como objetivos atender ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – PRÓ-GESTÃO RPPS, Resolução CMN 4.963/2021 e Portaria MPS nº 519/2011.
As visitas também foram realizadas por representes do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres – PREVICÁCERES e o Fundo Municipal de Previdência Social do Municipal de Comodoro.
Além disso, a equipe do IPMU teve a oportunidade de, no dia 21/02/2022, visitar o Instituto de Previdência de Jundiaí-SP (IPREJUN), que é uma referência na gestão de carteira de investimentos de RPPS no país. Nesta oportunidade, a equipe do IPREJUN compartilhou sua forma de gestão, rotinas internas e estratégias para cumprimento de meta atuarial.
Os principais pontos discutidos nas reuniões foram: a estrutura organizacional das empresas (gestores, administradores, custodiantes, distribuidores), forma de atuação da instituição, segregação das atividades, visão econômica para o mercado interno e externo, resultado dos fundos de investimentos e performance em relação aos indicadores de desempenhos, a estratégia de alocação do gestor e suas perspectivas de mercado que impactam os fundos de investimentos e compliace.
Foram visitadas as seguintes instituições financeiras:
- XP Investimentos
- Porto Seguro Investimentos
- Tarpo Capital (TPE Gestora de Recursos Ltda)
- Caixa DTVM
- Dollar Bills
- Itaú
